В 1986 году маленькая провинция Хвасон погружается в атмосферу страха, когда два ужасных преступления потрясают местное население. Женщины, ставшие жертвами загадочного маньяка, вызывают панику и недоверие среди жителей. Полиция, оказавшаяся в безвыходной ситуации, не находит ни улик, ни зацепок, что ставит детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу в сложное положение. Их одержимость расследованием преступлений приводит к тому, что методы работы начинают выходить за рамки закона и моральных норм. Все глубже погружаясь в мрак, детективы сталкиваются с собственными страхами, что приводит к размыванию границ добра и зла.
Появление детектива Со Тхэ-юна, обладающего новым взглядом и опытом, добавляет новые краски к запутанному делу. Он нацелен на системный подход к анализу улик, стремясь вернуть надежду тем, кто стал жертвой беззакония. Однако, несмотря на его усилия, чудовищные преступления продолжают сотрясать город, давление на следственные органы лишь растет. Жители Хвасона становятся заложниками этой безжалостной игры, где добродетель и зло переплетены в неразрывный узел. Каждый детектив, сражаясь с гением маньяка, сталкивается и с внутренними демонами, что заставляет их переосмысливать моральные принципы и понимать, насколько тонкой может быть грань между светом и тьмой.