Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт сталкивается с катастрофическим диагнозом — рак легких, который ставит под угрозу его жизнь и финансовую стабильность семьи. Преподаватель, который всегда олицетворял ответственность и заботу, оказывается в безвыходной ситуации, вынужденной искать альтернативные решения. Погружаясь в мир, полный риска и моральных дилемм, Уолтер принимает решение, которое кардинально меняет его жизнь: он начинает производить метамфетамин. Для реализации этого плана он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который также оказался в трудной ситуации, без партнера и ресурсов для бизнеса. Начало их сотрудничества кажется многообещающим, но вскоре открывает двери в мрачные глубины криминального мира, о которых Уолтер даже не догадывался.
Однако альянс между Уолтером и Джесси испытывается на прочность, когда жизнь в этом опасном окружении начинает менять самого Уолтера. Его моральные ориентиры постепенно разрушаются, и из наставника для учеников он превращается в человека, чьи действия угрожают не только его близким, но и его собственному существованию. Джесси, находясь под давлением и переживая внутренние конфликты, теряет контроль над ситуацией. Их доверительная связь начинает трещать по швам, а напряженность нарастает, создавая воздух, наполненный страхом и неопределенностью. Каждый шаг оказывается на грани фатальных последствий, и оба героя вынуждены сталкиваться с ужасами, которые сами же и навлекли на себя.