В 1895 году Нижний Новгород, находящийся на пороге грандиозной ярмарки, привлекает внимание тысяч торговцев и гостей. В то время как город наполняется ожиданием процветания и веселья, его атмосфера нарушается ужасным событием: убийством Нефедьева, уважаемого члена местной элиты. Это загадочное преступление вызывает панику и смятение среди горожан, ставя под угрозу устои общества и привычный порядок жизни. За расследование берется опытный детектив Алексей Лыков, который полон уверенности в том, что сможет быстро раскрыть дело. Однако по мере углубления в расследование он начинает осознавать, что ситуация гораздо более сложная, чем он мог предположить, и его ожидания сталкиваются с мрачной реальностью.
Каждое новое открытие погружает Лыкова в мир опасностей, где интриги и запутанные связи бросают вызов его моральным принципам. Он оказывается в центре конфликта, где тени зла оказываются гораздо более могущественными, чем он ожидал. Решение этого дела требует не только профессиональных навыков, но и внутренней силы, ведь на кону стоит не только его карьера, но и личное счастье. Борьба с злом становится для Лыкова испытанием, в ходе которого ему предстоит столкнуться с собственными демонами и проявить истинное мужество и решимость, чтобы защитить себя и близких.