1960-е годы стали эпохой, когда расовые предрассудки и социальные барьеры оказывали подавляющее влияние на все аспекты жизни. Тони, более известный как Болтун, решает оставить свою прежнюю жизнь, полную ночных клубов, и ищет временную работу, которая могла бы изменить его судьбу. Его путь пересекается с Дон Ширли — выдающимся чернокожим музыкантом, обладающим утонченными манерами и способным легко находить общий язык с представителями высшего общества. Однако, несмотря на его исключительный талант, жизнь Дон Ширли сильно осложняется жесткими реалиями расовой сегрегации. Нанимая Тони в качестве водителя и охранника, Дон не догадывается, как это сотрудничество изменит не только его жизнь, но и восприятие мира Тони.
По мере движения их гастрольного тура, насыщенного приключениями и испытаниями, Тони и Дон начинают делиться личными переживаниями и страхами, представляя собой воплощение двух совершенно разных миров. Несмотря на зарождающееся доверие, их отношения становятся мишенью для предвзятости и непонимания со стороны окружающих. Взаимоотношения между ними ставят под сомнение традиционные представления о дружбе и отражают нарастающие социальные изменения. Эта поездка, начавшаяся с простой просьбы, превращается в удивительный опыт, раскрывающий новые горизонты в человеческих отношениях и демонстрирующий, как важно преодолевать предвзятости в поисках взаимопонимания и дружбы.