В центре сюжета находятся трое неразлучных друзей, чьи жизни переплетены с работой в органах государственной безопасности. Их дружба закаляется на фоне tumultuous событий 70-х годов, когда Ленинград становится ареной политических манипуляций и изменений. Каждый из героев представляет собой яркую индивидуальность: амбициозный и решительный лидер, вдумчивый аналитик, а также оптимист, верящий в светлое будущее. В условиях юношеского патриотизма и стремления защитить свою страну они сталкиваются с моральными дилеммами, которые не только определяют их судьбы, но и влияют на жизни их близких. Постепенно обостряющиеся внутренние конфликты формируют их характеры, подталкивая к размышлениям о настоящих ценностях.
С переходом в новое тысячелетие действия переносятся в Санкт-Петербург, где столкновение устаревших идеалов с современными реалиями становится частью повседневности героев. Каждый сталкивается с последствиями своих решений, адаптируясь к вызовам меняющегося мира. Напряжение в их взаимоотношениях нарастает из-за различий в подходах к службе и личным жизням, что подталкивает их к глубокому самоанализу. Каждый ищет свой собственный путь, стоя перед выбором между долгом и личными желаниями. Верность идеалам сталкивается с соблазном предательства собственных убеждений, открывая сложную картину внутреннего мира, в которой борьба и поиски смысла становятся основными темами их существования.